NewBanker 博客-财富管理_金融科技_资产配置

财富管理公司如何开展保险业交叉销售业务？

交叉销售业务开展，自上而下的政策贯彻要比自下而上推动效率要高得多。

最佳实践

TAMP在中国落地，需要一定的改良创新。

资源准备主要涉及五个方面：资金，资产，牌照，客户，团队。

最佳实践

现在跑马圈地、粗枝大叶的时代已经过去了，今后各家机构比拼的将是服务水平和服务质量，谁能够不断调整、适应新的客户需求，谁将会在竞争中胜出。

固收

也许这个变化的市场阶段，正是中产重新审视自己、认知自我的一个时间窗口。

保险

根据实际风险评估，结合自身预算配置足够保障额度和保障年期的商业险保障计划，才是最好的保险规划方式。

未来的不良资产投资领域，将会是头部巨头机构与小而美机构的天下。而对于投资者来说，投资专业度需要进一步提升，这也是保障自身投资安全的重要一步！

这三类证书，分别是我们通向财富管理专业路线的不同里程碑，每一个里程碑既是终点又是起点。

房产

粤港澳比我们想象的价值要大，不仅仅在于房地产，更多的是他肩负的未来与趋势，宜居宜业宜游才是真正的国际一流湾区和世界级城市群。让我们共同见证中国的崛起！

最佳实践

内外条件的共同作用，将使财富管理行业无可选择地走向“有规避，有关注，有趋势”的道路。