回忆3G时代,手机不再是单纯的电话短信工具,在网络上社交、分享生活内容成了手机的附加功能。而4G时代,让视频聊天、随时开黑与队友吃鸡成为了可能,大大推进了移动互联网的发展,手机变成了人们每天离不开的必备品。

1G打电话,2G聊QQ,3G刷微博,4G看视频,那么5G还有多少想象空间?

如大家所知,5G的网络传输速率将是4G峰值的100倍,但5G带给我们的惊喜远远不止速度有多快,工业互联网、智能驾驶、VR等产业有了5G的支撑后,无人驾驶、智慧城市、智能工厂、沉浸式高清VR体验都将成为可能,这对社会、生活带来的变革将是颠覆性的。

市场调研机构IHS发布的报告认为,5G的意义与印刷机、互联网、电力、蒸汽机、电报同样重大,可以重新定义我们的工作流程,并重塑经济竞争优势规则,是一项能对人类社会产生深远且广泛影响的“通用技术”。

工业和信息化部12月10日发文表示,5G系统中低频段试验频率使用许可已经发放。下一步,工信部将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署,促进我国5G产业的健康快速发展。这对于5G行业是极大的利好,是5G商用进程中的重要一步。

中兴作为中国研究5G技术的核心企业之一,因今年4月的“中兴芯片禁售”事件而业务停滞,可谓是中国5G发展史的至暗时刻,但中国5G事业的发展并未因此止步。

本文将从5G的相关政策、主要国家发展进程对比、市场规模、战略意义、产业链结构等角度为大家详细梳理5G行业。


国家政策高度重视

工信部、国务院、发改委都曾发布文件力挺5G产业,进行五年甚至十年的规划,在5G这个领域,是在下一盘大棋。

2013年2月,3G和4G方兴未艾之际,我国就由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部牵头,组织中国移动、中国联通、华为、大唐电信、中兴等通讯龙头联合成立了IMT-2020(5G)推进组,以推动第五代移动通信技术产学研用链条化研究与发展,力争2020年实现5G商用。


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全球主要国家5G发展状况对比

我国对5G技术的高度重视,使我国的5G产业发展走在了世界前列,我国与美国共同引领着全球5G产业的发展。

但在供应链布局方面,国主要处于产业链的中下游,而美国处于产业链上游居多,并集中在集成电路等高技术含量环节,上游某些关键芯片尚无法找到除美国之外的其他供应商,中兴的“大而不强”便暴露了我国5G产业的短板。中兴产品虽出口全球,但在核心的芯片上依然被掐了脖子。

CCS Insights研究报告指出,美国将成为5G发展先驱,但中国将迅速主宰5G连接市场。

2019年将成为5G商用的元年。韩国目前已经宣布5G开始商用,美国和日本计划在2019年开始布网,而欧洲也在计划提速,许多运营商也将在2019年开始推出5G服务。我国三大运营商也配合国家政策制定了5G商用时间表,基本锁定在2019年开始试商用。


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市场规模

▎全球

市场调研机构IHS预测,到2035年,5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出,基本相当于所有美国消费者在2016年的全部支出,全球5G价值链将创造3.5万亿美元产出,并创造2200万个工作岗位。


▎国内

HIS研究指出,2035年5G在全球创造的2200万个工作岗位中,中国将获得的工作岗位达950万个,为全球首位,远超美国的340万个。

根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》,在直接产出方面,按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%;

在间接产出方面,2020年、2025年和2030年,5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元的产出,年均复合增长率为24%。

超过20%的市场规模增长率,远超GDP增速以及社会消费品零售总额增速。


发展5G的战略性意义

▎“弯道超车”欧美的重要筹码

传统汽车品牌被欧美掌控,传统网络通信技术同样,新能源车和5G作为国内大力发展的产业,将成为让中国“弯道超车”欧美的重要筹码。

这里捎带讲下新能源车,国内大力发展新能源车,不仅是出于保护环境、节约资源的考虑,其背后更深层次的原因是打造中国本土的强势汽车品牌。传统汽车市场被欧美国家品牌瓜分,国内公司核心技术和品牌优势不足,而在传统汽车向电动新能源车转型的道路上,汽车行业的品牌格局有望改写。

新能源车变革,给了中国企业弯道超车欧美老牌巨头的机会,5G同理。在通信技术的前几个发展阶段里,重要专利技术几乎被美国的高通、瑞典的爱立信垄断,中国发展较为滞后。而现今,华为打破了欧美国家长达20年的国际通信技术大封锁,更是造出自主芯片麒麟980,技术实力跻身全球一流。

华为更是抓住华为通信技术换代的时机,对传统老大发起了进攻。据中国报告网数据,在3G到4G的转换期,通信设备商霸主爱立信在2011年以43%的市场份额排名第一,而诺基亚及华为的市场份额在2012年得到了迅速提升,其中诺基亚从8%提升到17%,华为从11%提升到约16%。

在未来的5G时代,华为依靠强大的技术实力和凶悍的狼性文化,更是有望进一步扩大市占率。


▎5G是智能驾驶、IDC等高科技行业底层通信基础

工业互联网、智能驾驶、芯片以及5G,这四个板块在18年中的A股科技股炒作行情中可谓是大放异彩。而工业互联网、智能驾驶、芯片等行业的应用均需要以高速且大量的数据传输做基础,因此5G技术对其发展意义重大。


● 智能驾驶

5G可以为自动驾驶、远程驾驶等提供高速、低时延、高可靠的网络支持,通过车联网技术C-V2X的投入使用,将帮助汽车与周边车辆、交通信号灯、云端等进行直接连接。

高通技术标准高级总监李俨博士接受媒体采访时谈到,在直连通信模式下,所有车辆、道路基础设施等都在一个公共频段上将各自的位置、意图等信息广播出来,实现低时延服务。由于不需要经过蜂窝网络,直连通信能够让汽车更快感知周边环境并做出响应,有助于驾驶安全。


● 工业互联网

工业互联网与传统互联网最大的区别是连接设备,设备之间的数据通信对时间要求极高,5G通信技术能极大提高工业互联网的数据传输效率,提高安全性和精度。


● IDC数据中心

IDC就是互联网数据中心(Internet Data Center)的简称,即我们俗称的数据存储机房。5G技术可以大大提高访问存储于数据中心的在线数据的速度,极大地降低延时,提高云存储的使用体验。

同时,目前由于传输技术和传输速率的限制,大型数据中心的选址均会选择离数据使用地较近处,而由于大量数据存储和使用需求大多存在于大型城市,因而数据中心选址多位于大型城市郊区,不仅用地用电金额昂贵,且土地使用权审批难度大。

若5G技术成熟,数据中心的选址则可大大突破传输半径的限制,可选择土地费用、电费更加廉价,土地使用许可批准更容易之处。


● 物联网及智能家居

物联网的万物互联时代,每日均会产生海量数据,这些海量数据的高速连接以及存储传输均需要5G技术作为支持。


● VR

网络传输速率是VR技术的发展的主要限制条件之一。一段几秒钟的高清全景VR视频便可达到几十兆甚至几百兆,在4G时代,用户观看高清VR视频的体验极大地受到影响。

中国5G产业发展若能走到世界前列,那么在5G的支持下,工业互联网、智能驾驶、IDC等高科技产业的发展就赢在了起跑线上,叠加中国的工程师红利和广阔市场需求,多个高科技产业齐头并进,甚至有引起世界科技格局重构的可能。



行业产业链及投资机会分析


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在5G开始商用之前,以及5G商用的初期,中上游企业由于光缆等5G基础设施的大规模铺设,订单量往往会增多,投资机会较多。

在5G商用推进过程中,手机等终端设备会大批量更新换代(4G时期的许多手机零件5G时期是无法继续使用的),此时便可投资手机零件企业。同时5G时代掀起的换机潮也会为手机厂商提供较多投资机会。

在5G技术成熟后,可关注智能驾驶、VR、IDC、物联网等以5G通信技术为基础的行业的发展进程,寻找相关投资机会。

结语

中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海煜称,5G是一个全新的通信技术,这种通信技术未来将与人工智能、大数据紧密结合,开启一个万物互联的全新时代。

5G对这个世界带来的影响远远不止速度的提升,智能驾驶、物联网、智慧城市、高清VR黑科技等在5G的支持下都将触手可及。

而发展的道路总是曲折的,进程上难免会遇到技术的阻碍和对手处心积虑的暗算。中国企业不乏至暗时刻突出重围再次启航的光辉战绩,相信不久的将来,我们便将享受到5G产业发展的红利。